Captura de leads

Captura de Leads (Lead Capture) convierte tu chatbot en un canal de generación de leads en todos los canales donde funciona:

• Widget web: el bot muestra un formulario corto de contacto dentro del chat.
• WhatsApp y Telegram: no hay formulario. El bot pide los datos en la conversación, uno o dos a la vez, y guarda el lead cuando tiene los obligatorios.

Cada lead aparece en la pestaña Leads, recibes un email por cada lead nuevo y puedes exportar todo a CSV. Tú decides qué datos pedir; el bot decide el momento.

Activa y prueba la herramienta

1. Abre Herramientas

   Abre tu chatbot y elige Herramientas.

2. Configura la herramienta

   Haz clic en Activar, revisa los ajustes de abajo y guarda.

3. Prueba cada canal

   Prueba una conversación en cada canal habilitado. Revisa el registro guardado y la notificación por correo.

Antes de empezar

• Plan: Lead Capture está disponible desde el plan Starter ($29/mes).
• Canales: widget web, WhatsApp y Telegram. Revisa el ajuste Canales habilitados (más abajo): si activaste la herramienta antes de que existiera la captura en WhatsApp/Telegram, puede decir solo widget.

Activarla en un chatbot

1. Abre un chatbot y ve a la pestaña Tools.
2. Busca la tarjeta Lead Capture y haz clic en Enable.
3. Revisa la configuración y haz clic en Enable Tool.

Al activarla aparece la pestaña Leads en el menú del chatbot. Activarla en un chatbot no cambia los demás.

Configuración

Puedes cambiar todo después desde Tools → Configure.

Cuándo empezar

Una instrucción corta que le dice al bot cuándo empezar a pedir datos. Escríbela como si le explicaras a un vendedor:

• "Empieza cuando el cliente pregunte precios, disponibilidad o pida que lo llamen."
• "Solo después de que el cliente haga al menos dos preguntas sobre una propiedad."

El bot la lee en cada mensaje y decide si el momento es el indicado.

Datos de contacto

Nombre, Email y Teléfono, cada uno con Activar y Obligatorio. Por defecto: Nombre y Email activos y obligatorios; Teléfono desactivado.

En WhatsApp y Telegram el canal ya te da cómo contactar al cliente:

• WhatsApp: el número se completa solo. El bot nunca lo pide.
• Telegram: el usuario y el ID de Telegram quedan guardados en el lead. El bot nunca pregunta cómo contactarlo.
• Email y teléfono nunca son obligatorios ahí: el bot puede pedirlos si están activos, pero guarda el lead sin ellos. El nombre sigue siendo obligatorio si lo marcaste; si el cliente no da otro, se usa su nombre de perfil.

Campos de calificación

Tus propios campos: las preguntas que hace un buen vendedor antes de devolver la llamada. Cada campo tiene:

Ajuste	Qué hace
Etiqueta (inglés y español)	Se ve en el panel, en el email y en el encabezado del CSV. El bot la usa para saber qué preguntar.
Tipo	Texto, Número, Monto, Fecha, Rango de fechas, Lista de opciones, Teléfono, Email. Las listas llevan también las opciones (separadas por coma).
Obligatorio	El bot no guarda el lead hasta tener este dato.
Pista	Guía opcional para el bot, por ejemplo "Pide un rango aproximado".

Con Cargar una plantilla empiezas desde una lista lista para usar:

• Inmobiliaria: presupuesto, zona, tipo de propiedad, dormitorios, financiamiento, plazo.
• Lotes / desarrolladora: presupuesto, tamaño del lote, financiamiento, fecha de visita.
• Restaurante / hotel: fecha (o entrada y salida), cantidad de personas, noches, ocasión.

Hasta 15 campos por chatbot. Las respuestas se guardan en el lead y se ven como columnas en la pestaña Leads, en el email y en el CSV.

En el widget web el formulario sigue mostrando solo Nombre / Email / Teléfono. Los campos de calificación se completan después a partir de la conversación (ver Calificación automática).

Captura automática en WhatsApp / Telegram

Dos casillas, desactivadas por defecto. Si las activas, cada contacto nuevo se convierte en lead con su primer mensaje: teléfono (WhatsApp) o usuario (Telegram) más su nombre de perfil, sin hacer preguntas. Después el bot sigue calificándolo en la conversación y el lead se completa a medida que llegan los datos.

Actívala cuando todo el que escribe a tu número es un posible cliente (por ejemplo, si haces anuncios que abren WhatsApp). El email de un lead capturado automáticamente sale unos minutos después del primer mensaje, así ya incluye lo que dijo el cliente.

Mensaje de éxito

Lo que dice el bot cuando el lead queda guardado. En el widget se publica tal cual; en WhatsApp y Telegram el bot confirma en el idioma del cliente usándolo como guía. Por defecto: "Thanks! We'll be in touch shortly."

Mensaje al cerrar (solo widget)

Lo que dice el bot cuando el visitante cierra el formulario sin enviarlo.

Capturar una sola vez por conversación

Activado por defecto. Siempre hay como máximo un lead por conversación: si el cliente da más datos después, se actualiza el mismo lead (sin un segundo email).

Canales habilitados

Lista separada por comas: widget,whatsapp,telegram (instalaciones nuevas). Déjala vacía para todos los canales. Si tu herramienta dice solo widget, agrega whatsapp,telegram para capturar leads ahí.

Qué ve el cliente

Widget web: una respuesta corta y un formulario de contacto dentro del chat, con una × para cerrarlo. Al enviarlo, el mensaje de éxito aparece como una respuesta normal.

WhatsApp / Telegram: una conversación normal. Por ejemplo, con la plantilla Lotes / desarrolladora:

Cliente: Hola, busco un lote en Guanacaste Bot: ¡Hola Ana! Tenemos lotes desde USD 35.000. ¿Qué presupuesto manejas? Cliente: Unos 40 mil dólares Bot: Perfecto. ¿En qué zona de Guanacaste te gustaría el lote? Cliente: En Tamarindo, y lo pagaría en cuotas Bot: ¡Listo, Ana! Un asesor te escribe hoy por aquí.

El bot no pidió el teléfono: ya lo tenía.

Calificación automática

Cuando el cliente escribe, ChatbotGen lee la conversación en segundo plano (sin demorar la respuesta) y guarda en el lead:

• los campos de calificación que encuentra en la conversación (solo los que siguen vacíos; los que guardó el bot no se tocan),
• la intención: compra, alquiler, reserva, consulta, soporte, spam u otro,
• la temperatura: caliente, tibio o frío,
• el idioma del cliente y un resumen de una línea.

Solo vuelve a correr cuando el cliente escribe algo nuevo. La temperatura y la intención se ven como etiquetas en la pestaña Leads y en la vista de la conversación.

Avisos por email

Cada miembro de la cuenta recibe un email por cada lead nuevo, en el idioma de su panel (español o inglés), con el contacto, los campos de calificación y el enlace a la conversación. Un email por lead: las actualizaciones del mismo lead no envían otro.

Revisar personas y conversaciones

Entra en tu chatbot → Leads. La lista de personas agrupa conversaciones conocidas por contacto. Busca por nombre, correo o teléfono, o filtra por temperatura. Selecciona una persona para ver sus datos, calificación y conversaciones vinculadas; abre una conversación para leerla completa. La información coincidente puede vincular conversaciones de distintos canales, pero los datos facilitados por una visita no prueban su identidad.

En Configurar en 2 minutos, elige los campos y cuáles son obligatorios en el formulario previo del sitio; después activa la recopilación automática en los canales de mensajería conectados que correspondan. Guardar la configuración no verifica la identidad de las visitas. Revisa tu aviso de privacidad y solicita los consentimientos que correspondan.

Si tu sitio tiene cuentas, llama a window.chatbotgen("resetUser") al cerrar sesión y antes de que otra persona use el widget. Esto inicia una conversación nueva y cambia el identificador del navegador. Luego identifica a la siguiente persona si corresponde. Las acciones que confían en una identidad requieren un token firmado; el nombre y el correo enviados por la página no están verificados. Evita incluir datos personales en URLs, que pueden quedar en registros e historial. Consulta Widget web.

Exportar a CSV

Haz clic en Exportar CSV en la página de Leads. Columnas:

Columna	Contenido
inserted_at	Fecha y hora de la captura
name, email, phone	Datos de contacto (vacíos si no se conocen)
source	widget, whatsapp o telegram
conversation_id	ID de la conversación
una columna por campo de calificación	Con la clave del campo, por ejemplo budget, zone
intent, temperature, language, summary	Calificación automática

El archivo se importa directo en HubSpot, Pipedrive, Google Sheets o cualquier herramienta que acepte CSV.

Preguntas frecuentes

¿El bot insiste hasta tener todo?

Pide los campos obligatorios, uno o dos por mensaje, mientras sigue respondiendo las preguntas del cliente. Si el cliente no quiere dar un dato opcional, el bot no insiste.

¿Y si el cliente da datos falsos?

Se guardan tal como los escribió. Solo se revisa que los obligatorios no estén vacíos.

El bot no captura leads en WhatsApp. ¿Por qué?

1. ¿La herramienta está activa en este chatbot (etiqueta verde Enabled en Tools)?
2. ¿Canales habilitados incluye whatsapp?
3. ¿La conversación está en manos de una persona? Cuando alguien de tu equipo responde desde el teléfono, el bot se queda en silencio 12 horas y no captura nada en ese tiempo. La captura automática sigue funcionando.
4. ¿Tu instrucción de Cuándo empezar coincide con lo que de verdad escriben los clientes?

¿Puedo recibir el aviso por WhatsApp en vez de email?

Los avisos de leads y las alertas de derivación son distintos. Revisa los canales de derivación disponibles en la configuración de notificaciones.

Ver también

• ¿Qué son las herramientas? — la pestaña Tools en general
• Reserva de citas: cuando el cliente quiere un horario, no que lo llamen
• Human handoff: cuando el bot debe hacerse a un lado
• Conversaciones: lee los chats detrás de cada lead
• Planes y precios — qué incluye Starter